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一、東南亞產(chǎn)區(qū)天然橡膠供應呈縮減趨勢

2月，東南亞產(chǎn)區(qū)天然橡膠供應呈縮減趨勢。月上旬泰國北部產(chǎn)區(qū)膠水產(chǎn)出減少50%左右，南部產(chǎn)區(qū)膠樹受白粉病影響，落葉情況持續(xù)，原料供應逐步收緊，加工廠繼續(xù)囤積原料，膠水收購價格偏強，而杯膠價格受中國期貨盤面下行壓制略微松動，二者價差再度擴大。中下旬泰北產(chǎn)區(qū)進入停割期，南部部分地區(qū)膠樹已完全落葉，原料產(chǎn)出較少，支撐收購價格持續(xù)上行，加工成本高企，一定程度上抑制膠廠搶奪原料積極性。越南產(chǎn)區(qū)進入停割期，加工廠陸續(xù)停止收購原料，3L膠多出遠期空單，濃乳由于歐美市場成交價格更高，工廠往中國出貨量有限。

2月，中國云南產(chǎn)區(qū)處于停割期。春節(jié)假期影響，當?shù)叵鹉z加工廠有不同程度放假，節(jié)后陸續(xù)恢復生產(chǎn)。云南種植區(qū)橡膠樹多處于抽芽-小古銅葉物候期，抽芽株率10%-40%左右，版納片區(qū)白粉病病情基數(shù)較大，其他片區(qū)病情基數(shù)低。2023年四季度以來，海南產(chǎn)區(qū)受到階段性低溫以及頻繁降雨等氣候因素影響，導致原料生產(chǎn)整體表現(xiàn)不及季節(jié)性正常水平，因此隨著國產(chǎn)濃乳庫存減少，工廠惜售情緒漸長，有意挺價。據(jù)了解，當前多數(shù)區(qū)域膠樹落葉情況良好，且暫無嚴重病蟲害發(fā)生。國內(nèi)橡膠產(chǎn)區(qū)現(xiàn)處于停割期，當前無原料價格。

二、東南亞天然橡膠船貨市場價格上漲

2月，東南亞天然橡膠船貨價格上漲。越南、泰國北部產(chǎn)區(qū)逐步進入停割期，南部產(chǎn)區(qū)膠樹受白粉病影響，落葉情況持續(xù)，原料供應逐步收緊，膠水價格不斷創(chuàng)新高，膠水系成品濃乳及煙片膠跟漲幅度較大。月初橡膠期貨觸底后小幅反彈，帶動東南亞美金船貨報盤上漲。隨后期市窄幅回落，但海外加工廠在高成本壓制下低出意愿有限，報盤堅挺，中國中下游企業(yè)陸續(xù)放假，市場節(jié)日氛圍愈加濃郁，交投寡淡。春節(jié)假期返市，橡膠期貨高開回落，東南亞美金船貨報盤小漲。中國市場下游需求尚未恢復，業(yè)者心態(tài)謹慎，成交有限。月下旬橡膠期貨震蕩走高，外盤價格整理后上調(diào)。因補貨成本較高，中國中下游接盤意向謹慎，交易一般。截至2月29日，泰國煙片膠（RSS3#）船貨價格在2260美元/噸，較1月同期上漲200美元/噸；標準橡膠（TSR20#）船貨價格在1670美元/噸，較1月同期上漲70美元/噸；混合橡膠（STR20#混合）船貨價格在1660-1670美元/噸，較1月同期上漲70美元/噸；桶裝乳膠（Latexindrum）船貨價格在1570美元/噸，較1月同期上漲90美元/噸；散包乳膠船貨主流價格在1440-1450美元/噸，較1月同期上漲80美元/噸。

三、天然乳膠人民幣市場漲后整理

2月，進口天然乳膠人民幣市場主流價格呈現(xiàn)漲后整理走勢。以泰國進口乳膠上海地區(qū)市場價格為例，截至2月29日，泰國進口泰華桶裝13900元/噸，較1月同期上漲500元/噸，環(huán)比漲幅3.73%，同比上漲25.23%；泰國進口泰華散包12600元/噸，較1月同期上漲300元/噸，環(huán)比漲幅2.44%，同比上漲26.00%。中上旬受春節(jié)假期影響，下游工廠、倉儲、物流放假，缺乏有效需求，貿(mào)易商亦逐步退市，零星報盤居高，市場處于有價無市狀態(tài)。節(jié)后越南、泰國北部產(chǎn)區(qū)停割，泰國南部產(chǎn)區(qū)逐步過渡到減產(chǎn)期，海外供應季節(jié)性收縮，加工廠及二盤商有意囤積原料，膠水收購價格持續(xù)上漲，居于歷年同期高位水平，高成本壓制下外盤商存挺價惜售心態(tài)，上游端支撐較強，提振行情上漲。同時春節(jié)前后船貨亦多規(guī)避到港，國內(nèi)港口現(xiàn)貨供應偏少，進口成本居高的情況下貿(mào)易商無意低出。但下游制品企業(yè)高價接貨意向有限，成交緩慢，抑制膠價上行空間。

預計3月天然乳膠行情呈現(xiàn)偏強震蕩走勢。東南亞產(chǎn)區(qū)進入低產(chǎn)季，原料價格仍有上漲預期，海外加工成本居高，且國際交易價格更優(yōu)，往中國出貨量有限，同時內(nèi)盤維持倒掛狀態(tài)，進口成本壓制下，貿(mào)易商過低價格出貨意愿有限，成本端利多驅動明顯，行情仍有推漲可能。但隨著節(jié)后船貨陸續(xù)到港，天然乳膠現(xiàn)貨供應增加，另外部分節(jié)前現(xiàn)貨面臨超期問題，少數(shù)貿(mào)易商為促進成交報盤有所松動。此時下游制品企業(yè)需求仍處在恢復階段，工廠尚有一定原料儲備，對高價原料多持謹慎觀望心態(tài)，現(xiàn)貨流通緩慢，貿(mào)易商出貨承壓，亦會對市場價格上方空間形成制約。中下旬隨著企業(yè)復工復產(chǎn)推進，終端需求逐步恢復，倘若制品企業(yè)去庫存進程加快，生產(chǎn)積極性有所提升，對橡膠原料需求增加，高價向終端傳導相對順暢的情況下，將支撐膠價進一步向上。因此預計3月天然乳膠行情維持偏強走勢，但上漲空間仍需關注需求預期兌現(xiàn)情況。（文/金聯(lián)創(chuàng)橡膠 作者/張靜芳 原文標題/天然乳膠：低產(chǎn)季來臨 3月能否再助推行情）