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橡膠連續(xù)大漲2個交易日。漲幅巨大。

從交易觸發(fā)的時間來看，RU和BR NR均從6月6日11:28分觸發(fā)。可能受同一信息源驅(qū)動上漲。

從交易量和持倉量來看，市場的資金主要流向了RU和BR，其次是NR。

由于BR持倉量比較小，涌入的資金量比較大，導(dǎo)致BR的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于RU和NR漲幅，也大于現(xiàn)貨BR的漲幅。

因此，我們猜測，后續(xù)RU和BR持倉量的減少，即為行情陷入調(diào)整的同步信號。

6月6日下午收盤之后，市場推測，上漲原因有2個。

一是收儲預(yù)期或是天然橡膠上漲原因。

二是某大廠丁二烯周四例行調(diào)價漲450元是合成橡膠上漲原因。

因傳聞消息具有突發(fā)性，事后性，超預(yù)期性，多數(shù)市場參與者無法提前做出計劃。

因此，作為比較典型的事件驅(qū)動型交易，對交易者的現(xiàn)場反應(yīng)能力要求高，比較難參與。

事后看，根據(jù)盤面進(jìn)行短期快速快出的交易，或是較好的應(yīng)對策略。

3月前高15710，14800為技術(shù)派重要點位。

泰國供應(yīng)旺季接近，供應(yīng)加大的預(yù)期上升。關(guān)注膠水的表現(xiàn)。

5月17日地產(chǎn)政策利好，橡膠價格大幅反彈。

3月21-22日，或因擔(dān)天氣憂情緒緩解，資金離場，膠價較快回落。

膠價3月18日大漲。市場上漲或是擔(dān)憂東南亞和云南干旱天氣造成大量減產(chǎn)，市場也或有收儲輪儲的預(yù)期。

多空講述不同的故事。漲因天氣看多，跌因需求證偽。

天然橡膠RU多頭認(rèn)為東南亞天氣和市場的收儲預(yù)期是做多理由。多方認(rèn)為東南亞尤其是泰國的持續(xù)高溫可能有助于橡膠減產(chǎn)。橡膠去庫或超預(yù)期。市場對收儲輪儲也或有預(yù)期。對比銅金屬等商品，橡膠價格偏低。

天然橡膠空頭認(rèn)為因為需求弱所以升水預(yù)期跌?？疹^認(rèn)為輪胎需求一般，制品需求比較弱。一季度價格偏高會刺激全年大量新增供應(yīng)，減產(chǎn)或落空，增產(chǎn)可預(yù)期。RU升水20號膠幅度也不合理。

2018-2023年間，橡膠RU加權(quán)在重要14800一線遇阻。暗示此價格對生產(chǎn)商賣出套保的吸引力。

行業(yè)如何？

需求表現(xiàn)一般。橡膠整體去庫。

需求方面，截至2024年6月7日，山東橡膠輪胎企業(yè)全鋼胎開工負(fù)荷為60.89%，較上周走高0.02個百分點，較去年同期走低2.31個百分點。國內(nèi)橡膠輪胎企業(yè)半鋼胎開工負(fù)荷為80.24%，較上周小幅走低0.04個百分點，較去年同期走高9.13個百分點。全鋼輪胎市場終端消耗慢，經(jīng)銷商庫存高。半鋼出口訂單放緩。

庫存方面，截至2024年6月7日，天然橡膠青島保稅區(qū)區(qū)內(nèi)庫存為9.87萬噸，較上期減少了0.54萬噸，一般貿(mào)易庫庫存為32.19萬噸，較上期減少1.79萬噸，青島社會庫存42.06（-2.33）萬噸。上期所天然橡膠庫存217249（45）噸，倉單216370（-150）噸。20號橡膠庫存150191（-3024）噸，倉單141422（101）噸。

橡膠現(xiàn)貨

上個交易日下午16:00-18:00現(xiàn)貨市場復(fù)合橡膠報價15300（500）元。

標(biāo)膠現(xiàn)貨1880（60）美元。

操作建議

未見收儲新聞但漲幅巨大。暫時謹(jǐn)慎對待。

快進(jìn)快出可能是較佳策略。

建議可將RU和BR持倉量的減少，作為行情陷入調(diào)整的信號。

短線多單可低于前高15900平多。低于15700開短線波段空單，止損50點。

合成膠可考慮買近月的看跌期權(quán)，對沖沖高大幅回落的風(fēng)險。

其次，對于長期買20號膠現(xiàn)貨空RU的空頭總體控制倉位風(fēng)險。配置空頭移倉RU2501，并設(shè)置止損。（文/五礦期貨微服務(wù) 原文標(biāo)題/盤前Pro丨行情早知道）