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2024年6月中旬起，國(guó)內(nèi)天然橡膠市場(chǎng)越南3L現(xiàn)貨價(jià)格由高位回落，截至7月1日上海地區(qū)越南3L橡膠市場(chǎng)價(jià)格在14800-14900元/噸，較6月高點(diǎn)15250元/噸（也是2024年最高值）下跌2.95%。價(jià)差方面，2024年初上海地區(qū)3L橡膠貼水22年全乳橡膠約550元/噸，至7月1日，上海地區(qū)越南3L橡膠價(jià)格轉(zhuǎn)為升水22年全乳橡膠約500元/噸。3L橡膠與滬膠價(jià)差也由年初的貼水1600元/噸左右收窄至貼水50-100元/噸水平。年內(nèi)越南3L膠價(jià)格走勢(shì)強(qiáng)于國(guó)產(chǎn)全乳橡膠，主要因上游供應(yīng)收緊支撐。

據(jù)越南海關(guān)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2024年1-5月越南3L混合橡膠出口中國(guó)數(shù)量為5.01萬(wàn)噸，同比減少37.45%，其中5月越南3L混合橡膠出口中國(guó)數(shù)量?jī)H0.42萬(wàn)噸，同比下跌76.91%。2-5月份為越南天然橡膠傳統(tǒng)產(chǎn)出淡季，無(wú)論橡膠產(chǎn)量還是出口量均明顯低于其他月份。干旱氣候影響，2024年越南橡膠主產(chǎn)區(qū)開割時(shí)間較正常周期約延期半個(gè)月，中南部產(chǎn)區(qū)于4月底5月初開割。雖然5-6月份氣候狀態(tài)整體良好，利于割膠工作推進(jìn)，但割膠初期膠水產(chǎn)出量少，前期加工廠優(yōu)先排產(chǎn)濃乳為主。今年天然橡膠市場(chǎng)價(jià)格重心不斷抬升，產(chǎn)區(qū)原料收購(gòu)價(jià)格亦處于歷年高位水平，擠壓加工廠生產(chǎn)利潤(rùn)空間。由于越南供應(yīng)商前期部分預(yù)售價(jià)格偏低，導(dǎo)致銷售利潤(rùn)虧損，合同執(zhí)行積極性不足，交貨船期推遲。

供應(yīng)淡季疊加貨物交付延期，導(dǎo)致2024年上半年中國(guó)越南橡膠到港量處于偏低水平，現(xiàn)貨庫(kù)存持續(xù)下降。截至2024年6月底，華東地區(qū)越南3L橡膠庫(kù)存同比約減少34.35%。今年國(guó)內(nèi)淺色橡膠市場(chǎng)呈現(xiàn)供需雙弱態(tài)勢(shì)，下游鞋材等其他制品類企業(yè)訂單欠佳，且迫于橡膠原料價(jià)格持續(xù)上漲，擠壓工廠生產(chǎn)利潤(rùn)空間，裝置生產(chǎn)維持偏低負(fù)荷，對(duì)3L橡膠采購(gòu)亦不著急。越南3L橡膠與國(guó)產(chǎn)全乳橡膠存在較強(qiáng)替代性，隨著全乳橡膠低價(jià)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，中下游客戶對(duì)全乳橡膠采購(gòu)量有所增多，但淺色橡膠整體交易仍處于偏弱態(tài)勢(shì)。

傳統(tǒng)供應(yīng)周期來(lái)看，7月越南膠生產(chǎn)及出口量將呈現(xiàn)明顯增加態(tài)勢(shì)，但由于今年橡膠原料膠水價(jià)格高位，擠壓加工廠生產(chǎn)利潤(rùn)空間，且前期部分低價(jià)合同交付利潤(rùn)虧損，發(fā)貨仍有延期，7月新膠到港量環(huán)比6月增加，但整體仍處于偏低水平。國(guó)內(nèi)貨權(quán)相對(duì)集中，市場(chǎng)貨源流通性偏緊局面短時(shí)間內(nèi)難以快速扭轉(zhuǎn)。但下游需求未見改善，亦不會(huì)存在供應(yīng)缺口。長(zhǎng)線趨勢(shì)方面，隨著生產(chǎn)端逐步上量，國(guó)內(nèi)新膠補(bǔ)給量增多，越南3L橡膠價(jià)格也會(huì)存在相對(duì)轉(zhuǎn)弱預(yù)期。（文/金聯(lián)創(chuàng) 作者/唐曉楠 原文標(biāo)題/供增需弱 越南膠價(jià)格還能扛得?。拷鹇?lián)創(chuàng)橡膠周度綜述及預(yù)測(cè)(20240621-0627)）