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導(dǎo)讀

臺(tái)風(fēng)“摩羯”是建國以來最強(qiáng)臺(tái)風(fēng)，其威力已經(jīng)超過2014年的“威馬遜”，臺(tái)風(fēng)對(duì)菲律賓、中國、越南等多國均造成嚴(yán)重災(zāi)害，而中國海南、云南及越南、泰國等橡膠主產(chǎn)區(qū)均受其影響帶來強(qiáng)降雨，部分地區(qū)橡膠樹斷倒、洪澇及水電受限等，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)的擔(dān)憂，看多情緒加重。

一、臺(tái)風(fēng)“摩羯”強(qiáng)勢(shì)來襲

臺(tái)風(fēng)“摩羯”由強(qiáng)熱帶風(fēng)暴級(jí)加強(qiáng)為臺(tái)風(fēng)級(jí)，于2024年9月6日16時(shí)20分以近巔峰強(qiáng)度登陸中國海南省文昌市，又于當(dāng)日22時(shí)以超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)級(jí)登陸中國廣東省徐聞縣。后又于9月7日15時(shí)30分前后以超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)級(jí)登陸越南廣寧省。最終于9月8日17時(shí)被中央氣象臺(tái)對(duì)其停止編號(hào)。

二、天氣影響明顯 原料價(jià)格攀升

海南原料價(jià)格呈現(xiàn)偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)，截止9月13日，海南產(chǎn)區(qū)，國有、金橡膠水制濃縮乳膠原料收購指導(dǎo)價(jià)格15200元/噸，環(huán)比上漲11.76%，同比上漲21.60%；膠水制全乳膠原料收購價(jià)格13800元/噸，環(huán)比上漲3.76%，同比上漲10.40%，膠水收割受阻，帶來原料價(jià)格大幅上漲。另外，海膠集團(tuán)發(fā)布公告稱，受臺(tái)風(fēng)影響，截至2024年9月11日，初步統(tǒng)計(jì)，公司橡膠種植園報(bào)廢面積約23萬畝（含開割樹和中小苗），預(yù)計(jì)全年干膠減產(chǎn)約 1.8 萬噸。不難推斷，臺(tái)風(fēng)影響除海膠集團(tuán)外，再加上民營廠的損失，海南干膠減產(chǎn)或超2萬噸。云南地區(qū)更是由于臺(tái)風(fēng)影響，洪澇災(zāi)害下，部分加工廠停工停產(chǎn)，膠園停割。

泰國原料價(jià)格亦呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，?臺(tái)風(fēng)“摩羯”雖然沒有直接襲擊泰國，但它給泰國東北部和北部地區(qū)帶來了暴雨，導(dǎo)致部分地區(qū)遭遇洪水。除此之外，泰國北部的西南季風(fēng)正在加強(qiáng)，導(dǎo)致泰國北部降雨增加，部分地區(qū)將遭遇強(qiáng)降雨?，惡劣天氣阻礙膠水收割，原料價(jià)格持續(xù)上漲，供應(yīng)擔(dān)憂接連放大。截止13日，泰國膠水價(jià)格漲至71.00泰銖/公斤，環(huán)比上漲9.91%。同比寬幅上漲49.79%，為近10年同期最高。

三、成本強(qiáng)勢(shì)支撐 市場(chǎng)價(jià)格上揚(yáng)

東南亞市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。其中煙片膠漲勢(shì)最為強(qiáng)勢(shì)，主要原因在于成本走強(qiáng)支撐，疊加海外輪胎廠需求向好帶動(dòng)下，價(jià)格攀升，但隨著海外需求放緩，價(jià)格有所回調(diào)。泰國產(chǎn)區(qū)受臺(tái)風(fēng)及季風(fēng)氣候影響，導(dǎo)致強(qiáng)降雨及洪澇災(zāi)害，原料價(jià)格持續(xù)上漲。另外，美元兌泰銖匯率屢創(chuàng)新低，泰銖升值助力成本，提振東南亞市場(chǎng)價(jià)格接連走高。截止13日，煙片膠價(jià)格漲至2700美元/噸，環(huán)比上漲13.45%，同比寬幅上漲66.67%。泰標(biāo)船貨漲至1930美元/噸，環(huán)比上漲7.22%，同比上漲30.41%。

四、后市預(yù)測(cè)

臺(tái)風(fēng)對(duì)國內(nèi)外主產(chǎn)區(qū)沖擊明顯，雖部分地區(qū)逐步恢復(fù)，但原料供應(yīng)擔(dān)憂下，市場(chǎng)看多意向明顯。后市看來天氣因素仍對(duì)產(chǎn)區(qū)產(chǎn)出構(gòu)成擾動(dòng)，原料價(jià)格高位。加工廠利潤虧損，也會(huì)影響上游供應(yīng)商交貨意愿，國內(nèi)新膠到港提量緩慢，現(xiàn)貨流通性偏緊局面難有改善，市場(chǎng)價(jià)格整體偏強(qiáng)。下周穿插中秋假期，國內(nèi)市場(chǎng)交易氛圍轉(zhuǎn)弱，中下游工廠庫存低位，存在剛需補(bǔ)貨需求，但追高謹(jǐn)慎。短期來看，成本及供應(yīng)端依舊支撐天然橡膠走勢(shì)偏強(qiáng)，但持續(xù)拉漲后亦存在回調(diào)修復(fù)可能，不過下方空間有限。（文/金聯(lián)創(chuàng) 作者/李思言 原文標(biāo)題/臺(tái)風(fēng)之后 天膠何去何從？）