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橡膠今年終于成了明星品種。

在基本面和宏觀和雙重利好下，目前RU的價(jià)格已經(jīng)來到了2017年以來的最高水平。

今年橡膠最大的上漲驅(qū)動(dòng)來自于天氣，尤其是臺風(fēng)“摩羯”在海南登陸，造成了非常大的破壞，海南地區(qū)很多橡膠樹折斷、傾倒，對海南的膠水原料產(chǎn)出將產(chǎn)生長期的影響。

此外，臺風(fēng)摩羯還對云南和越南產(chǎn)區(qū)造成了嚴(yán)重影響，云南地區(qū)下暴雨，割膠工作中斷，越南更是遭受臺風(fēng)的正面襲擊，損失慘重。

再加上，今年泰國降雨偏多，原料產(chǎn)出也受到了很大的影響。膠水上量的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不斷后移。因此，不管是國內(nèi)，還是國外，原料的價(jià)格都持續(xù)上漲。

尤其是海南地區(qū)，臺風(fēng)過后，島內(nèi)的原料供應(yīng)極度緊張，海南地區(qū)的濃乳加工廠處于無米下鍋的狀態(tài)，為了爭奪那些少得可憐的供應(yīng)，濃乳加工廠率先打起來了價(jià)格戰(zhàn)，不斷提高價(jià)格去收膠水。后來，隨著RU盤面的上漲，全乳加工廠也加入了爭奪原料的行列，海南原料價(jià)格大幅上漲。據(jù)說，節(jié)前海南一些民營加工廠膠水收購價(jià)格已經(jīng)漲到20100-20300元/噸，這應(yīng)該是2017年以來的最高價(jià)格了。此外，國家放大招救市，節(jié)前一周，央行公布了降準(zhǔn)、降息、降存量房貸利率的超級政策大禮包，給疲弱的市場注入了一劑強(qiáng)心針，股市、期市應(yīng)聲暴漲。橡膠作為與房地產(chǎn)和基建強(qiáng)相關(guān)的商品，自然也格外受到市場的青睞，表現(xiàn)跑贏其他板塊也在情理之中。

不過，長假期間出了一則重要新聞，給橡膠的上漲行情增添了一些變數(shù)。10月2日，歐盟委員會突然發(fā)了一份聲明，決定將零毀林法案（EUDR）的正式實(shí)施時(shí)間推遲一年，這對橡膠短期來說是一個(gè)利空。

因?yàn)槭袌鲋耙恢痹跒?/span>EUDR作準(zhǔn)備，包括歐洲的一些輪胎加工廠提前囤積原料，以應(yīng)對EUDR實(shí)施帶來的不確定性。此外，之前市場也認(rèn)為，EUDR的實(shí)施，將至少增加橡膠行業(yè)的合規(guī)成本100美元/噸，將會推高橡膠的價(jià)格。這一預(yù)期也計(jì)價(jià)在了橡膠價(jià)格里面。

如今，EUDR推遲一年實(shí)施，后面是否還會繼續(xù)推行也面臨著一些變數(shù)。市場有關(guān)于EUDR的溢價(jià)可能要先回吐。受此消息影響，長假期間，新加坡TSR20橡膠期貨累計(jì)跌幅達(dá)到6%。

但事件經(jīng)過上周的消化之后，本周一新加坡和日本橡膠再次大漲，收回了幾乎所有跌幅。

個(gè)人也認(rèn)為，這個(gè)消息的影響將是短期的，長期來看，橡膠基本面仍是偏多為主。

因?yàn)椋鹉z此前的上漲，是供需兩端同時(shí)發(fā)力的結(jié)果。供應(yīng)端，短期的因素正如前文所說，今年主產(chǎn)區(qū)天氣一直不好，要么過于干旱，要么雨水偏多，割膠工作一直難以正常開展，膠水上量的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不斷后移。

中長期的因素則是泰國南部主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到瓶頸，膠價(jià)的長期低迷，已經(jīng)讓很多膠農(nóng)失去了耐心，橡膠林砍伐改種的進(jìn)程在提速。今年的情況來看，似乎高價(jià)也已經(jīng)無法刺激產(chǎn)量的增長。行業(yè)的天平正逐步向供應(yīng)端傾斜。

加上臺風(fēng)“摩羯”對海南地區(qū)造成的影響也是偏中長期的，海南地區(qū)橡膠樹大量折斷、傾倒，造成的損失無法挽回，也將對國內(nèi)膠價(jià)構(gòu)成長期的支撐。

而需求端，中國大力刺激經(jīng)濟(jì)增長的措施不斷出臺，房地產(chǎn)市場有望走出低谷，基建投資也有望再次爆發(fā)，長期利好橡膠的消費(fèi)。加上海外橡膠出口中國的利潤遲遲無法打開，中國進(jìn)口量下降，國內(nèi)庫存逐步去化。在海外原料產(chǎn)出無法放量上漲的背景下，加上中國需求的持續(xù)向好，橡膠有望再上一個(gè)臺階。

種種跡象來看，我估計(jì)橡膠過完國慶長假后，還將進(jìn)一步上漲，今年RU有很大的概率會重上2萬元以上的水平。

（文/洪觀世界 原文標(biāo)題/橡膠：短期利空不改長期向好趨勢）