2024年前三季度橡膠行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
據(jù)對(duì)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎等11個(gè)分會(huì)(委員會(huì))389家重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì),2024年前三季度實(shí)現(xiàn)現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值3635.06億元,同比增長(zhǎng)8.31%。從細(xì)分專業(yè)來(lái)看,僅炭黑出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),且降幅收窄;其余實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的專業(yè)中,力車(chē)胎、橡膠制品和乳膠等3個(gè)專業(yè)增幅超10%。
前三季度,實(shí)現(xiàn)銷售收入3122.21億元,增長(zhǎng)6.26%。從細(xì)分專業(yè)來(lái)看,僅炭黑出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),且降幅收窄;其余實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的專業(yè)中,力車(chē)胎、橡膠制品、乳膠和骨架材料等4個(gè)專業(yè)增幅超10%。
前三季度,實(shí)現(xiàn)出口交貨值1366.01億元,增長(zhǎng)10.84%。從細(xì)分專業(yè)來(lái)看,膠管膠帶、膠鞋、廢橡膠和橡膠助劑等4個(gè)專業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。輪胎、力車(chē)胎、橡膠制品、乳膠、炭黑和骨架材料等6個(gè)專業(yè)增幅超10%。
前三季度,出口率(值)為36.05%,增加1.66個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分專業(yè)來(lái)看,輪胎、乳膠、模具、橡膠助劑和骨架材料等5個(gè)專業(yè)出口率(值)高于30%。
2024年10月橡膠市場(chǎng)月評(píng)與11月展望
10月橡膠行業(yè)重要事件回顧
1. 10月31日起,歐盟正式對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)征收7.8%~35.3%為期5年的最終反補(bǔ)貼稅,中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)此表示不予認(rèn)同。
2. 10月28日,昊華輪胎越南工廠首胎下線,產(chǎn)能可達(dá)1200萬(wàn)條半鋼子午線輪胎和240萬(wàn)條全鋼子午線輪胎,目前已有4家國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)在越南建廠。
3. 前三季度,中國(guó)汽車(chē)工業(yè)運(yùn)行整體良好,汽車(chē)(包括新能源汽車(chē))產(chǎn)銷及汽車(chē)出口均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。
4. 10月18日,加拿大政府宣布啟動(dòng)一項(xiàng)程序,允許加拿大企業(yè)申請(qǐng)減免對(duì)于從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)、鋼鋁制品等加征的關(guān)稅。
10月橡膠價(jià)格指數(shù)回調(diào)
10月,卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的橡膠、合成橡膠價(jià)格指數(shù)雙雙再創(chuàng)新高后回調(diào),月均值保持環(huán)比上漲,橡膠價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng)6.08%,合成橡膠價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng) 3.69%,漲幅較上月收窄。
橡膠主要產(chǎn)品均價(jià)上漲
從橡膠產(chǎn)品來(lái)看,價(jià)格趨勢(shì)高位回落,但月均值因前期價(jià)格上漲基數(shù)較高而保持增長(zhǎng)。天然橡膠、通用合成橡膠雖隨原料價(jià)格回落,但月均價(jià)仍上漲。在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的16個(gè)橡膠產(chǎn)品中,63%的產(chǎn)品環(huán)比上漲,包括天然橡膠、通用合成橡膠和丁腈橡膠;12%的產(chǎn)品下跌,包括丁二烯和炭黑。
天然橡膠高位回落
天然橡膠方面,國(guó)慶節(jié)后宏觀情緒降溫,膠價(jià)重回基本面。10月國(guó)內(nèi)外產(chǎn)區(qū)新膠上量,供應(yīng)預(yù)期放大,原料收購(gòu)價(jià)下跌,期貨價(jià)格走低,現(xiàn)貨價(jià)格高位回調(diào),但庫(kù)存低位支撐,下滑幅度有限。
合成橡膠價(jià)格走低
丁二烯價(jià)格月內(nèi)持續(xù)下跌,月底達(dá)到低位。天津區(qū)內(nèi)新裝置有開(kāi)車(chē)預(yù)期,天然橡膠期現(xiàn)貨價(jià)格回落,港口集中到港,供應(yīng)端支撐減弱致價(jià)格下跌,下游相關(guān)產(chǎn)品受成本影響價(jià)格止?jié)q回落。
橡膠輪胎開(kāi)工負(fù)荷恢復(fù)
橡膠輪胎市場(chǎng)年內(nèi)穩(wěn)健運(yùn)行,10月輪胎市場(chǎng)開(kāi)工負(fù)荷迅速恢復(fù),半鋼胎高負(fù)荷開(kāi)工托底橡膠產(chǎn)品價(jià)格。
11月橡膠市場(chǎng)展望
進(jìn)入11月,橡膠產(chǎn)品供應(yīng)端偏緊情況或緩解,價(jià)格重心或下跌。在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的16個(gè)橡膠產(chǎn)品中,69%的產(chǎn)品存在均價(jià)下跌預(yù)期,代表產(chǎn)品有天然橡膠、丁二烯、丁苯橡膠、順丁橡膠、丁腈橡膠、SBS和炭黑等;25%的產(chǎn)品區(qū)間窄調(diào),代表產(chǎn)品有丁基橡膠、氯丁橡膠和合成膠乳等;6%的產(chǎn)品或存上漲預(yù)期,代表產(chǎn)品有異戊二烯橡膠。
11月需重點(diǎn)關(guān)注天然橡膠海外新膠上量、氣候?qū)?guó)內(nèi)停割時(shí)間的影響以及成本回落利潤(rùn)修復(fù)、合成橡膠裝置提負(fù)預(yù)期對(duì)價(jià)格的影響。
以上數(shù)據(jù)由卓創(chuàng)資訊提供。
全球橡膠行業(yè)縱覽
1. 美國(guó):根據(jù)國(guó)貿(mào)通大數(shù)據(jù)和美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù),2024年1-8月,美國(guó)半鋼胎進(jìn)口量同比下降4.1%至1.11億條,進(jìn)口額下降18.7%至69.13億美元,均價(jià)下降4.1%至62.33美元/條。在美國(guó)半鋼胎進(jìn)口量前十的國(guó)家和地區(qū)中,僅有柬埔寨的進(jìn)口量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口量為109萬(wàn)條,較2023年同期的215萬(wàn)條,下降49.1%。
全鋼胎方面,進(jìn)口量微降0.8%至3842萬(wàn)條,進(jìn)口額下降11.9%至45.6億美元,均價(jià)下降11.2%至118.68美元/條。其中,泰國(guó)、越南、柬埔寨和菲律賓的進(jìn)口量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),柬埔寨進(jìn)口量的增幅為139.5%。中國(guó)的進(jìn)口量為109萬(wàn)條,較2023年同期的198萬(wàn)條,下降36.9%。
非公路輪胎方面,進(jìn)口量下降6.6%至40.6萬(wàn)噸,進(jìn)口額下降13.7%至16億美元,均價(jià)下降7.6%至3937美元/噸。其中,僅有自泰國(guó)和越南的進(jìn)口量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2. 歐洲:根據(jù)歐洲輪胎和橡膠制造商協(xié)會(huì)(ETRMA)統(tǒng)計(jì),2024年第三季度歐洲乘用車(chē)替換胎銷量同比增長(zhǎng)5%達(dá)5785.4萬(wàn)條。其中,夏季胎和全季胎銷量搶眼,分別增長(zhǎng)2%和13%。卡客車(chē)替換胎銷量增長(zhǎng)2%達(dá)311.2萬(wàn)條。農(nóng)業(yè)替換胎銷量增長(zhǎng)5%達(dá)16.1萬(wàn)條,摩托車(chē)替換胎銷量增長(zhǎng)13%達(dá)184.9萬(wàn)條。前三個(gè)季度,除卡客車(chē)替換胎銷量下降2%至841.4萬(wàn)條外,其他替換胎銷量均增長(zhǎng)3%,其中乘用車(chē)替換胎銷量達(dá)1.67億條。
3. 巴西:據(jù)巴西全國(guó)輪胎工業(yè)協(xié)會(huì)(ANIP)統(tǒng)計(jì),2024年9月,巴西乘用車(chē)替換胎銷量同比下降7.8%至148萬(wàn)條,輕型載重車(chē)替換胎銷量增長(zhǎng)8.8%達(dá)37萬(wàn)條,載重車(chē)替換胎銷量增長(zhǎng)1.6%達(dá)43萬(wàn)條,摩托車(chē)替換胎銷量增長(zhǎng)2.1%達(dá)76萬(wàn)條,農(nóng)業(yè)替換胎銷量下降11.9%至3萬(wàn)條。
1-9月,巴西乘用車(chē)替換胎銷量同比下降11.3%至1321萬(wàn)條,輕型載重車(chē)替換胎銷量保持為338萬(wàn)條,載重車(chē)替換胎銷量微降0.8%至371萬(wàn)條,摩托車(chē)替換胎銷量增長(zhǎng)2.9%達(dá)765萬(wàn)條,農(nóng)業(yè)替換胎銷量下降13.3%至26萬(wàn)條。
據(jù)國(guó)貿(mào)通大數(shù)據(jù)和巴西海關(guān)數(shù)據(jù)表明,2024年1-8月,巴西半鋼胎進(jìn)口量同比增長(zhǎng)49.2%達(dá)22萬(wàn)噸,進(jìn)口額增長(zhǎng)40.9%達(dá)6.18億美元,均價(jià)下降5.5%至2.84美元/千克。中國(guó)、越南和印度是巴西半鋼胎進(jìn)口量前三的國(guó)家,來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口量為17萬(wàn)噸,占巴西半鋼胎總進(jìn)口量的77%,較2023年同期的10萬(wàn)噸,增長(zhǎng)66%。
全鋼胎方面,進(jìn)口量同比增長(zhǎng)38.2%達(dá)21萬(wàn)噸,進(jìn)口額增長(zhǎng)30.5%達(dá)5.38億美元,均價(jià)下降5.6%至2.6美元/千克。越南、中國(guó)和馬來(lái)西亞是巴西全鋼胎進(jìn)口量前三的國(guó)家,來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口量為4萬(wàn)噸,占巴西全鋼胎總進(jìn)口量的1/5,較2023年同期的3萬(wàn)噸,增長(zhǎng)30.4%。
本環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)由國(guó)貿(mào)通大數(shù)據(jù)獨(dú)家支持。(文/中國(guó)橡膠雜志 原文標(biāo)題/2024年前三季度橡膠行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況)
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