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2024年10-11月，國內(nèi)天然橡膠市場(chǎng)跌后反彈，越南3L橡膠市場(chǎng)交易氣氛愈加冷清，主要因缺乏價(jià)格優(yōu)勢(shì)。越南3L膠與國產(chǎn)全乳膠作為淺色膠代表，兩者之間具備一定相互替代性，由于2023年四季度至今，越南3L膠交付船期拖延，新膠到港量少，國內(nèi)持續(xù)去庫，支撐現(xiàn)貨價(jià)格不斷走強(qiáng)。據(jù)上圖可見，2024年10-11月份，上海地區(qū)越南3L膠市場(chǎng)主流價(jià)格升水國產(chǎn)全乳膠約1000元/噸左右幅度，缺乏價(jià)格優(yōu)勢(shì)，尤其北方地區(qū)制品企業(yè)替代比例較高，導(dǎo)致下游需求遇阻，現(xiàn)貨交易趨弱。

據(jù)越南海關(guān)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2024年1-9月越南3L混合橡膠出口中國數(shù)量為13.46萬噸，同比減少42.36%，其中9月越南3L混合橡膠出口中國數(shù)量為3.31萬噸，同比減少44.88%。2024年越南天然橡膠出口中國減量，一方面是其新膠提產(chǎn)不及預(yù)期。盡管越南產(chǎn)區(qū)三季度進(jìn)入提產(chǎn)期，但雨水天氣偏多，9月上旬臺(tái)風(fēng)“摩羯”帶來大范圍降雨及洪水災(zāi)害，導(dǎo)致割膠工作遇阻，膠水提量緩慢。其二，受產(chǎn)銷利潤影響。原料提量緩慢，以及加工廠交付前期訂單，搶購原料，支撐原料價(jià)格走強(qiáng)，擠壓加工廠生產(chǎn)利潤空間。因濃乳利潤更優(yōu)，工廠優(yōu)先排產(chǎn)濃乳為主。因中國市場(chǎng)前期合同價(jià)格偏低，上游方交付延期，新膠進(jìn)口遇阻。

2024年越南3L膠進(jìn)口同比寬幅回落，國內(nèi)現(xiàn)貨持續(xù)去庫。供應(yīng)季節(jié)性規(guī)律影響，一般情況下，國內(nèi)華東地區(qū)越南3L膠多數(shù)于7月開始累庫，2022年累庫時(shí)間較晚，在10月后，2024年華東地區(qū)3L膠庫存雖然于9月止降，但至11月份并未出現(xiàn)明顯累庫。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年11月初，華東地區(qū)越南3L膠庫存同比減少72.71%。今年3L膠市場(chǎng)呈現(xiàn)供需雙弱態(tài)勢(shì)，下游鞋材等其他制品類企業(yè)訂單欠佳，且迫于橡膠原料價(jià)格持續(xù)上漲，擠壓工廠生產(chǎn)利潤空間，裝置生產(chǎn)維持偏低負(fù)荷，對(duì)3L膠采購亦不著急。

11月份，越南天然橡膠將逐步進(jìn)入旺產(chǎn)，伴隨天氣情況好轉(zhuǎn)，原料產(chǎn)出將快速上量，加工廠利潤空間打開，帶動(dòng)生產(chǎn)積極性，供應(yīng)呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。歷年進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，10-12月份為我國越南膠進(jìn)口高峰期。受制于市場(chǎng)貨源流通性偏緊，今年國內(nèi)3L膠現(xiàn)貨價(jià)格表現(xiàn)偏強(qiáng)，從9月中旬起國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格順掛海外船貨價(jià)格，進(jìn)口利潤窗口開啟。成本支撐松動(dòng)，新膠產(chǎn)量提升，進(jìn)口利潤窗口開啟，而下游采買積極性偏弱，綜上因素壓制，國內(nèi)3L膠價(jià)格趨勢(shì)預(yù)期轉(zhuǎn)弱，與國產(chǎn)全乳膠價(jià)差將呈現(xiàn)快速回歸走勢(shì)。（文/金聯(lián)創(chuàng)橡膠 作者/唐曉楠 原文標(biāo)題/缺乏價(jià)格優(yōu)勢(shì) 3L交易承壓）