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近期，NR（丁腈橡膠）與天然橡膠市場(chǎng)出現(xiàn)了較大的反彈跡象。其中，RU2501合約已成功回補(bǔ)了17195的前期缺口，顯示出市場(chǎng)的一定活力。

另外，值得注意的是，2024年11月19日，山東裕龍島煉化一體化（一期）項(xiàng)目正式轉(zhuǎn)入生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)階段。這一重大項(xiàng)目的投產(chǎn)，特別是其中22萬(wàn)噸丁二烯的生產(chǎn)能力，將對(duì)丁二烯現(xiàn)貨市場(chǎng)產(chǎn)生顯著的壓制作用。由此，我們預(yù)期這將進(jìn)一步影響到丁二烯橡膠的反彈力度，為市場(chǎng)帶來(lái)新的變數(shù)和挑戰(zhàn)。

多空講述不同的故事。漲因減產(chǎn)預(yù)期看多，跌因需求證偽。

天然橡膠RU多頭認(rèn)為東南亞尤其是泰國(guó)的天氣可能有助于橡膠減產(chǎn)。市場(chǎng)對(duì)收儲(chǔ)輪儲(chǔ)也或有預(yù)期。政策的利好扭轉(zhuǎn)了需求的預(yù)期。

天然橡膠空頭認(rèn)為因?yàn)樾枨笃降?/span>,EUDR推遲所以預(yù)期跌?？疹^認(rèn)為價(jià)格高會(huì)刺激全年大量新增供應(yīng)，減產(chǎn)或落空，增產(chǎn)可預(yù)期。高產(chǎn)季節(jié)，會(huì)證明供應(yīng)季節(jié)性增加的壓力仍然存在。

自8月以來(lái)，市場(chǎng)行情經(jīng)歷了四個(gè)鮮明的階段：

第一階段，從2024年8月1日至8月31日，市場(chǎng)行情呈現(xiàn)出季節(jié)性規(guī)律的上漲態(tài)勢(shì)。這一時(shí)期，降雨量充沛，使得供應(yīng)端表現(xiàn)出強(qiáng)勁的勢(shì)頭。同時(shí)，需求端也存在著去庫(kù)預(yù)期，進(jìn)一步推動(dòng)了行情的上漲。

第二階段，時(shí)間跨度為2024年9月6日至9月23日。期間，臺(tái)風(fēng)的影響尤為顯著，特別是摩羯臺(tái)風(fēng)給海南和云南帶來(lái)了災(zāi)害性的打擊，而泰國(guó)則遭受了洪水的侵襲。這些自然災(zāi)害導(dǎo)致了市場(chǎng)供應(yīng)的緊張，從而使得上漲幅度遠(yuǎn)超往年的臺(tái)風(fēng)影響。

第三階段，從2024年9月24日至9月30日，政府的政策調(diào)控成為了市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這一政策扭轉(zhuǎn)了市場(chǎng)的需求預(yù)期，使得商品市場(chǎng)和股市形成了共振效應(yīng)。在此背景下，行情的漲幅遠(yuǎn)超市場(chǎng)的預(yù)期，為投資者帶來(lái)了意外的驚喜。

最后一個(gè)階段，自2024年10月8日至今，EUDR預(yù)期的推遲以及泰國(guó)供應(yīng)預(yù)期的放量成為了市場(chǎng)的主導(dǎo)因素。這些因素共同導(dǎo)致了膠價(jià)的向下調(diào)整，使得市場(chǎng)行情呈現(xiàn)出了一定的波動(dòng)性。

天氣方面，未來(lái)7天，泰國(guó)降雨量正常。無(wú)大量降雨的干擾。未來(lái)8-14天，泰國(guó)降雨量上升。

行業(yè)如何？

截至2024年11月15日的數(shù)據(jù)顯示，山東橡膠輪胎企業(yè)的全鋼胎開(kāi)工負(fù)荷為59.00%，與上周相比下降了1.19個(gè)百分點(diǎn)，但相較于去年同期則上升了1.16個(gè)百分點(diǎn)。這一變化揭示出全鋼胎輪胎庫(kù)存壓力正在逐漸顯現(xiàn)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)的半鋼胎開(kāi)工負(fù)荷為78.75%，雖然較上周僅小幅下滑0.07個(gè)百分點(diǎn)，但與去年同期相比卻有了5.57個(gè)百分點(diǎn)的顯著增長(zhǎng)。然而，值得注意的是，半鋼胎的出口訂單呈現(xiàn)出放緩的趨勢(shì)。

再來(lái)看天然橡膠的庫(kù)存情況，截至2024年11月10日，中國(guó)天然橡膠的社會(huì)庫(kù)存達(dá)到了111.7萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.47萬(wàn)噸，增幅為0.4%。深色橡膠和淺色橡膠的庫(kù)存也有所增加，其中深色橡膠社會(huì)總庫(kù)存環(huán)比增加0.7%，達(dá)到62.8萬(wàn)噸；淺色橡膠社會(huì)總庫(kù)存則環(huán)比增加0.07%，為48.9萬(wàn)噸。另外，截至2024年11月19日，青島地區(qū)的天然橡膠庫(kù)存量為29.53（0.61）萬(wàn)噸。

橡膠現(xiàn)貨

上個(gè)交易日的下午16:00至18:00，現(xiàn)貨市場(chǎng)中的復(fù)合橡膠報(bào)價(jià)為16250元，價(jià)格波動(dòng)范圍為350元。標(biāo)膠混合現(xiàn)貨的報(bào)價(jià)則為1970美元，波動(dòng)范圍為40美元。在華北地區(qū)，順丁的報(bào)價(jià)為13200元，且價(jià)格保持穩(wěn)定，無(wú)波動(dòng)。而江浙地區(qū)的丁二烯報(bào)價(jià)為9600元，與前一交易時(shí)段相比下降了50元。同樣，山東地區(qū)的丁二烯報(bào)價(jià)也呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，為9550元，較前一交易時(shí)段下降了100元。

操作建議

NR領(lǐng)漲。RU跟漲。

建議靈活操作。RU在17650以上短多思路。17550以下空頭思路。止損100點(diǎn)，短線操作。

我們推薦買(mǎi)20號(hào)橡膠現(xiàn)貨空RU2505，我們認(rèn)為RU升水過(guò)大，大概率回歸。

考慮政策利好，等市值買(mǎi)股票ETF空RU2505也可以適當(dāng)考慮。（文/五礦期貨微服務(wù) 原文標(biāo)題/盤(pán)前Pro丨行情早知道）