2024年橡膠行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
在面對外部壓力加大、內(nèi)部困難增多的復(fù)雜形勢下,我國橡膠行業(yè)依然保持增長態(tài)勢。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會對輪胎等11個分會(委員會)395家重點(diǎn)會員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2024年我國橡膠行業(yè)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到5190.96億元,同比增長7.67%。其中,輪胎、力車胎、乳膠等3個專業(yè)增幅超10%,展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展動力;不過,炭黑和橡膠助劑專業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長,炭黑降幅擴(kuò)大,橡膠助劑降幅收窄。
銷售收入方面,2024年橡膠行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5211.53億元,增長5.91%。力車胎、橡膠制品、乳膠和廢橡膠等4個專業(yè)增幅顯著,超過10%;而炭黑和橡膠助劑則出現(xiàn)負(fù)增長。
出口交貨值在2024年也實(shí)現(xiàn)了大幅度增長,達(dá)到1980.14億元,增長12.06%。輪胎、力車胎、橡膠制品、乳膠、炭黑和骨架材料等6個專業(yè)增幅超10%,彰顯了在國際市場的競爭力。
橡膠行業(yè)的出口率(值)為39.32%,增加了2.15個百分點(diǎn),輪胎、乳膠等多個專業(yè)出口率(值)高于30%或上一年度,凸顯了這些專業(yè)在國際市場上的重要地位和出口能力。
2025年1月膠市月評與2月展望
1月橡膠行業(yè)重要事件回顧
1. 中國汽車工業(yè)協(xié)會分析顯示,2024年我國汽車產(chǎn)業(yè)成績斐然,汽車產(chǎn)銷分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛,同比分別增長3.7%和4.5%;新能源汽車產(chǎn)銷更是增長迅猛,分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛,同比分別增長34.4%和35.5%。
2. 中國汽車流通協(xié)會預(yù)測,2025年我國國內(nèi)汽車零售將達(dá)2340萬輛,同比增長2%,新能源乘用車零售1330萬,增長20%,新能源汽車市場潛力巨大。
3. 1月6日,賽輪集團(tuán)計(jì)劃投資9348萬美元在柬埔寨啟動全鋼子午線輪胎擴(kuò)建項(xiàng)目,擴(kuò)建后總產(chǎn)能將達(dá)330萬條,進(jìn)一步拓展海外市場布局。
4. 中哲集團(tuán)總投資30億元、年產(chǎn)20萬噸高端合成橡膠的新材料項(xiàng)目正式開工建設(shè),為橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新活力。
1月橡膠與合成橡膠價格指數(shù)低位反彈
1月,卓創(chuàng)資訊監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,橡膠與合成橡膠價格指數(shù)呈反彈趨勢,但月均值環(huán)比表現(xiàn)不同。橡膠指數(shù)月均值環(huán)比微降0.60%,合成橡膠指數(shù)月均值增長3.83%,合成橡膠價格表現(xiàn)強(qiáng)于天然橡膠。
1月橡膠產(chǎn)品月均價環(huán)比漲跌均分
從產(chǎn)品類別來看,通用合成橡膠、特種合成橡膠價格環(huán)比上漲,天然橡膠、輔料助劑環(huán)比下跌。其中,丁二烯表現(xiàn)最為突出,環(huán)比增長16.43%,成為月內(nèi)價格漲幅最大的產(chǎn)品,帶動下游合成橡膠價格上揚(yáng);天然橡膠環(huán)比下降3.99%,是月內(nèi)跌幅最大的產(chǎn)品;輔料、助劑類產(chǎn)品價格持續(xù)偏弱。
丁二烯上漲帶動合成橡膠價格普漲
丁二烯及下游合成橡膠價格堅(jiān)挺,主要是由于前期停車的丁二烯裝置重啟延遲,現(xiàn)貨供應(yīng)緊張,同時合成橡膠工廠成本壓力劇增,致使裝置降負(fù)或停車,兩者相互影響推動價格上漲。
天然橡膠跌后反彈 月均價環(huán)比下跌
而天然橡膠價格先跌后漲,月初海外新膠大量上市,膠價承壓;中旬后,倉單期轉(zhuǎn)現(xiàn)使庫存偏低,現(xiàn)貨流動性緊張,期貨帶動現(xiàn)貨上漲,但臨近春節(jié),需求減弱,漲幅受限,均價環(huán)比明顯下滑。
輔料助劑月內(nèi)弱勢調(diào)整 均價環(huán)比下滑
輔料助劑鏈條在1月持續(xù)弱勢運(yùn)行,雖炭黑價格出現(xiàn)翹尾,但仍未改變月內(nèi)環(huán)比下跌趨勢,主要受高溫煤焦油價格上漲和低價下炭黑出口形勢良好影響,而助劑受下游需求走弱及原材料價格下跌影響,價格進(jìn)一步下降。
2月橡膠產(chǎn)品價格重心偏強(qiáng)為主
展望2月,預(yù)計(jì)橡膠產(chǎn)品價格整體偏強(qiáng)調(diào)整。天然橡膠、丁苯順丁橡膠、炭黑、乙丙橡膠、氯丁橡膠等表現(xiàn)偏強(qiáng)。一方面,2月是天然橡膠全球低產(chǎn)期,為價格提供底部支撐;另一方面,春節(jié)后市場需求有望恢復(fù),加上成本居高不下,整體價格重心偏強(qiáng)。不過,部分產(chǎn)品如丁二烯,雖價格或延續(xù)高位,但存在走低預(yù)期。節(jié)后需求恢復(fù)雖有支撐作用,但停車裝置重啟可能加劇現(xiàn)貨供應(yīng),推動價格走弱。部分特種合成橡膠、助劑產(chǎn)品價格將延續(xù)窄區(qū)間調(diào)整態(tài)勢。2月需重點(diǎn)關(guān)注節(jié)后終端市場復(fù)工對原材料需求的影響,以及特朗普上臺后的貿(mào)易和財政政策給市場帶來的不確定性。
以上數(shù)據(jù)由卓創(chuàng)資訊提供。
全球橡膠行業(yè)縱覽
1. 美國:據(jù)國貿(mào)通大數(shù)據(jù)和美國海關(guān)數(shù)據(jù),2024年1-11月,美國半鋼胎進(jìn)口量同比下降12.2%至1.55億條,進(jìn)口額下降15.6%至95.46億美元,均價下降3.8%至61.72美元/條。在進(jìn)口量前10的國家和地區(qū)中,僅柬埔寨增長明顯,泰國與越南微增,中國進(jìn)口量為146萬條,較2023年同期的265萬條,下降44.9%。
全鋼胎方面,進(jìn)口量增長2.6%達(dá)5376萬條,進(jìn)口額下降7.7%至62.97億美元,均價下降10.1%至117.13美元/條。泰國、越南、柬埔寨、墨西哥和菲律賓的進(jìn)口量增長,柬埔寨增幅達(dá)132.8%。中國進(jìn)口量143萬條,較2023年同期214萬條,下降33.4%。
非公路輪胎方面,進(jìn)口量下降6.6%至54.28萬噸,進(jìn)口額下降13.1%至21.13億美元,均價下降7.0%至3892美元/噸。僅有自泰國和越南進(jìn)口量增長。
2. 歐洲:根據(jù)歐洲輪胎橡膠制造商協(xié)會(ETRMA)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2024年歐洲輪胎替換胎市場銷售呈現(xiàn)積極增長態(tài)勢。
乘用車輪胎銷量同比增長5%達(dá)2.23億條,得益于全季輪胎需求大幅攀升。
卡客車輪胎銷量微降1%至1129.5萬條。
農(nóng)用輪胎銷量增長5%達(dá)71.6萬條,兩輪車輪胎銷量增長4%達(dá)902.6 萬條,反映出歐洲兩輪車市場的持續(xù)活躍。
盡管市場有所復(fù)蘇,乘用車輪胎和卡客車輪胎替換胎銷量仍然遠(yuǎn)低于疫情前的水平。與2019年相比,乘用車輪胎銷量下降3.5%,卡客車輪胎銷量則下降10.3%,歐洲輪胎市場仍有較大恢復(fù)空間。
3. 巴西:據(jù)國貿(mào)通大數(shù)據(jù)和巴西海關(guān)數(shù)據(jù),2024年1-11月,巴西半鋼胎進(jìn)口量增長26.0%達(dá)26.18萬噸,進(jìn)口額增長21.7%達(dá)7.49億美元,均價下降3.4%至2.86美元/千克。
中國、越南和印度是巴西半鋼胎進(jìn)口量前3的國家,其中來自中國的進(jìn)口量為20.27萬噸,占巴西半鋼胎總進(jìn)口量的77%,較2023年同期的14.7萬噸,增長37.9%。
全鋼胎方面,進(jìn)口量增長20.4%達(dá)24.28萬噸,進(jìn)口額增長13.9%達(dá)6.26億美元,均價下降5.3%至2.58美元/千克。越南、中國和馬來西亞是巴西全鋼胎進(jìn)口量前3的國家,來自中國的進(jìn)口量為5.06萬噸,約占巴西全鋼胎總進(jìn)口量的1/5,較2023年同期的4.03萬噸,增長25.5%。
本環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)由國貿(mào)通大數(shù)據(jù)獨(dú)家支持。
媒體聲音
作為中國橡膠工業(yè)協(xié)會的官方刊物,《中國橡膠》雜志2025年第2期帶來以下內(nèi)容。
1. 1月7日至10日,中國橡膠工業(yè)協(xié)會第43次秘書長工作會議在北京召開,會上總結(jié)2024年亮點(diǎn),部署2025年重點(diǎn)工作。詳情可關(guān)注本期頭條文章《信心大于形勢,中國橡膠工業(yè)2024年成績來之不易》。
2. 在《四十周年》欄目中,《綠色循環(huán)變廢為寶 承綱擔(dān)責(zé)共建可持續(xù)未來》闡述了我國廢橡膠綜合利用行業(yè)的發(fā)展歷程與成就。
3. 2024年11月23日,我國首條規(guī)模化民用航空輪胎生產(chǎn)線在廣西桂林建成投產(chǎn),填補(bǔ)了國內(nèi)在該領(lǐng)域的空白,《桂林輪胎“飛天”記》將為您揭秘首條民用航空子午線輪胎的誕生及生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行情況。(文/中國橡膠雜志 原文標(biāo)題/發(fā)布!2024年橡膠行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況)
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