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在國內(nèi)經(jīng)濟低速增長的偏空背景下，受制于上游煤焦油市場由上漲轉(zhuǎn)變?yōu)橄碌?，對炭黑市場產(chǎn)生由成本壓力沉重轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品與原料價格聯(lián)動下跌的雙重利空因素壓制作用，同時受制于中下游國內(nèi)橡膠輪胎市場和汽車市場雖然開工率維持相對較高水平，但庫存積壓、銷售疲軟等，導致對炭黑消費需求疲軟，促使炭黑市場供需關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)楣┻^于求態(tài)勢，壓制炭黑市場價格震蕩下跌，并導致炭黑產(chǎn)業(yè)陷于虧損不利處境。

上游原材料供應市場重挫

從炭黑上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析，分類方面，炭黑通常分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑，炭黑行業(yè)上游主要為煤焦油、蒽油和乙烯焦油等原材料；下游主要應用于橡膠輪胎、橡膠制品、塑料、涂料、油墨、電池等行業(yè)。

目前，炭黑行業(yè)上游主要為煤焦油、蒽油和乙烯焦油等原材料。其中，煤焦油和蒽油為煉焦生成的副產(chǎn)品，占原材料的比例超過80%，而乙烯焦油僅占原料油的比例16.6%。

煤焦油是煤炭干餾時生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠狀液體，按干餾溫度可分為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油。由此可見，煤焦油市場供需關(guān)系變化及其價格走勢，對炭黑市場供需關(guān)系變化及其價格走勢始終產(chǎn)生重要作用和影響。

近階段，煤焦油市場價格由大幅上漲逆轉(zhuǎn)為深幅重挫，華東市場煤焦油價格為例（詳見下圖），該地區(qū)煤焦油價格由2020年4月初的1750元/噸大幅上漲至2022年12月初的6400元/噸，累計上漲4650元/噸，相對漲幅為265.71%，由此直接導致炭黑生產(chǎn)成本大幅上漲2.6余倍，促使炭黑產(chǎn)業(yè)及企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營陷于嚴重虧損的困境。緊接著，該地區(qū)煤焦油價格又由2022年12月初的6400元/噸深幅下挫至2023年5月初的2850元/噸，累計下跌3550元/噸，相對跌幅為55.47%，目前最新價格為4055元/噸左右。由于原材料煤焦油價格大幅下挫，直接導致炭黑市場銷售價格聯(lián)動大幅下挫，致使炭黑產(chǎn)業(yè)和企業(yè)銷售收入大幅縮減，同樣導致炭黑產(chǎn)業(yè)和企業(yè)經(jīng)營處于嚴重虧損的困境。

從煤焦油行業(yè)分析，最新數(shù)據(jù)顯示，全國煤焦油深加工（含長期停車產(chǎn)能）裝置開工率 50%，環(huán)比下調(diào) 0.1%，除長期停車產(chǎn)能外，行業(yè)開工率為 61.7%。

當前全國煤焦油深加工總產(chǎn)能為2858萬噸，其中長期停車產(chǎn)能為541萬噸，當前運行產(chǎn)能約為1429.9萬噸，其中主產(chǎn)區(qū)總產(chǎn)能為1689萬噸，運行產(chǎn)能約為765萬噸。雖然有個別企業(yè)復產(chǎn)和減產(chǎn)，但行業(yè)開工率總體波動不大，當前焦油深加工承壓較大，企業(yè)存有檢修計劃，開工率將有明顯下滑，預計開工率將下跌至48%左右。

炭黑行業(yè)產(chǎn)能、需求增速放緩

從炭黑行業(yè)分析，最新數(shù)據(jù)顯示，全國炭黑總產(chǎn)能為860.7萬噸左右，炭黑行業(yè)平均開工率為60.5%，環(huán)比下調(diào)1.8%。炭黑行業(yè)開工走勢向下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)停減產(chǎn)情況較多，其中山東、山西地區(qū)均有個別企業(yè)停車檢修，區(qū)域開工略有波動，河北地區(qū)個別企業(yè)因環(huán)保原因短時停車，現(xiàn)已恢復生產(chǎn)，與此同時，山東地區(qū)有企業(yè)計劃恢復生產(chǎn)，綜合考慮來看，預計炭黑行業(yè)開工率或?qū)⒀永m(xù)下行走勢。

目前，我國炭黑行業(yè)整體的產(chǎn)能利用處于偏低狀態(tài)，產(chǎn)能相對于產(chǎn)量和消費需求量處于嚴重過剩狀態(tài)，同時隨著國內(nèi)環(huán)保趨嚴、市場競爭持續(xù)加劇，我國炭黑行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費需求量增速明顯放緩。

受上游煤焦油市場價格由大幅上漲逆轉(zhuǎn)為深幅重挫因素影響，炭黑市場價格也出現(xiàn)聯(lián)動的由大幅上漲逆轉(zhuǎn)為深幅重挫的劇烈走勢，以華東地區(qū)（N660）炭黑為例，該地區(qū)炭黑市場價格由2020年5月末的4100元/噸大幅上漲至2022年11月末的11600元/噸，累計上漲7500元/噸，相對漲幅為182.93%，炭黑市場價格大幅上漲，導致橡膠輪胎企業(yè)對此出現(xiàn)抵制狀態(tài)，致使炭黑市場銷售漸趨疲軟，緊接著，該地區(qū)炭黑市場價格又由2022年11月末的11600元/噸大幅下跌至2023年5月末的6880元/噸，累計下跌4720元/噸，相對跌幅為40.69%，目前最新價格為7900元/噸左右。雖然炭黑市場價格下跌，但下游橡膠輪胎企業(yè)由于自身產(chǎn)能過剩、庫存積壓和供需關(guān)系處于供過于求態(tài)勢，也并未積極采購炭黑，而采取按剛需采購的策略，致使炭黑市場經(jīng)營虧損局面難以改變。

下游橡膠輪胎、橡膠行業(yè)炭黑需求疲軟

在下游市場，我國炭黑行業(yè)主要應用于橡膠輪胎、橡膠制品、塑料、涂料、油墨、電池等領(lǐng)域。其中，橡膠輪胎是我國炭黑最大的消費領(lǐng)域，其中橡膠輪胎消費占比達65%-70%，其次是其它橡膠制品及塑料，占比分別為20%-25%和6%-7%。

從全鋼輪胎開工率分析，該橡膠輪胎開工率目前基本圍繞60%一線上下窄幅區(qū)間震蕩整理，相對高點相比前幾年同期高點，有明顯下滑跡象，背景是，市場下游終端汽車產(chǎn)業(yè)雖然產(chǎn)銷規(guī)模雙雙增長，但供需關(guān)系處于供過于求態(tài)勢，庫存量難以明顯縮減，對橡膠輪胎支撐作用減弱，同時時值夏季，考慮環(huán)境保護和工人勞動保護等因素，全鋼輪胎開工率難以大幅上調(diào)，全鋼輪胎市場也處于供過于求態(tài)勢。

從半鋼輪胎開工率分析，該橡膠輪胎開工率基本難以有效站穩(wěn)70%一線，目前維持相對高位區(qū)域震蕩整理，市場下游終端汽車產(chǎn)業(yè)目前處于夏季銷售淡季，消費者購車意愿較弱，汽車庫存易增難減，汽車市場處于供過于求態(tài)勢，由此對半鋼輪胎支撐作用較為薄弱，同時時值夏季，考慮環(huán)境保護和工人勞動保護等因素，半鋼輪胎開工率難以大幅上調(diào)，半鋼輪胎市場也處于供過于求態(tài)勢。

整體而言，今年2-3季度，國內(nèi)經(jīng)濟處于低速增長態(tài)勢，其中作為支柱產(chǎn)業(yè)的汽車始終處于低速增長態(tài)勢，汽車市場供過于求較為嚴重，汽車市場雖然有國家政策大力扶持，同時汽車市場企業(yè)也進行大范圍大幅度降價促銷，但消費者購車意愿薄弱，汽車企業(yè)經(jīng)營利潤顯著縮減，

雖然全鋼輪胎開工率維持在60%-70%之間波動，半鋼輪胎開工率圍繞70%一線波動，雖然橡膠輪胎企業(yè)全鋼輪胎開工率和半鋼輪胎開工率數(shù)據(jù)處于較高水平，但銷售不容樂觀，由此導致橡膠輪胎庫存積壓，其中背景是，時值夏季，橡膠輪胎企業(yè)較多設(shè)備檢修，國內(nèi)外汽車市場銷售平穩(wěn)中趨于疲軟，導致汽車庫存積壓嚴重，由此導致橡膠輪胎庫存積壓較多，由于橡膠輪胎市場庫存量積壓較為嚴重，由此直接影響上游炭黑市場供需關(guān)系，并導致炭黑市場價格易跌難漲，走勢始終處于偏弱態(tài)勢。

綜上所述，由于上游煤焦油市場價格劇烈震蕩，導致炭黑市場經(jīng)營困難，由于下游橡膠輪胎產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)雙雙供過于求，對炭黑產(chǎn)業(yè)支持減弱，致使炭黑經(jīng)營虧損。

因此，展望未來，尤其是即將來臨的金九銀十消費旺季，炭黑產(chǎn)業(yè)欲逆轉(zhuǎn)虧損困境，不僅需要改善自身經(jīng)營狀況，而且需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游煤焦油產(chǎn)業(yè)和橡膠輪胎及汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)營全面改善的積極支持和有力配合，也更需要國家宏觀經(jīng)濟的明顯改善的支撐作用和有利影響。（文/聚膠 原文標題/因為這個，輪胎上游行業(yè)大面積虧損！）