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導(dǎo)語

2024年膠水1-7月產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下滑，主要原因在于部分地區(qū)砍伐老橡膠樹改為種植果樹和油棕，另外，2023年以來受厄爾尼諾現(xiàn)象影響持續(xù)干旱，以及落葉病等影響，東南亞原料供應(yīng)收緊明顯。

一、泰國原料市場價格居高不下

2024年原料價格維持高位震蕩為主。截止9月9日，膠水價格漲至69.50泰銖/公斤，環(huán)比上漲8.48%，同比寬幅上漲50.11%；杯膠價格漲至56.55泰銖/公斤，環(huán)比上漲2.91%，同比上漲36.10%；兩者均為近10年同期最高。主要原因在于，泰國、印尼等地新膠種植量偏低，疊加厄爾尼諾現(xiàn)象影響下，主產(chǎn)區(qū)干旱少雨，割膠推遲；下半年，雨水天氣較多，疊加臺風、洪澇等極端天氣影響，原料供應(yīng)不及預(yù)期，膠水收購價格持續(xù)上漲，價格遠高于往年同期。另外，根據(jù)美國海洋大氣管理局（NOAA）的最新預(yù)測，拉尼娜現(xiàn)象很有可能將在2024年秋季到來，并且在整個冬季持續(xù)。

二、產(chǎn)量下跌引發(fā)供應(yīng)擔憂

橡膠各主產(chǎn)國產(chǎn)量呈現(xiàn)下行趨勢。2024年1-7月，橡膠主產(chǎn)國總產(chǎn)量為565.29萬噸，同比2023年下跌9.49%?；仡櫳习肽?，東南亞產(chǎn)區(qū)受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，產(chǎn)地干旱少雨，進入5月份各地區(qū)才逐步開割，較去年開割偏晚，開割初期膠水出量緩慢，整體供應(yīng)遠不及往年同期。下半年，降雨天氣頻發(fā)，泰國洪澇災(zāi)害影響原料供應(yīng)，9月份更是迎來了超強臺風“摩羯”，國內(nèi)外主產(chǎn)區(qū)均受其影響，膠水收割受阻。目前臺風天氣對膠林的整體影響量尚不明確，海南日報報道，橡膠受災(zāi)約9.11萬畝，據(jù)了解這次臺風導(dǎo)致海南部分橡膠樹木斷倒。這無疑又是對供應(yīng)層面的又一重擊。

三、成本支撐明顯外盤高位盤整

海外主產(chǎn)區(qū)雨水影響明顯，支撐原料價格高位盤整。但受大宗商品氛圍偏空及拋儲消息影響，上周期貨市場接連3日寬幅回調(diào)，且海外買盤有所轉(zhuǎn)弱，利空壓制明顯，外盤報價回調(diào)。而隨著超強臺風“摩羯”登陸，引發(fā)市場對供應(yīng)的擔憂，期貨市場接連上漲，帶動美金外盤價格寬幅調(diào)漲，截止9月9日，泰標船貨在1900美元/噸，對比8月同期上漲7.34%，同比上漲28.38%。

四、后市預(yù)測

橡膠減產(chǎn)效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵，年內(nèi)惡劣天氣干擾下，供應(yīng)擔憂明顯，疊加風王“摩羯”導(dǎo)致各主產(chǎn)區(qū)受降雨影響，原料收割受阻，目前國內(nèi)產(chǎn)區(qū)部分膠林受災(zāi)，關(guān)注膠林損害情況及災(zāi)后修整。

整體看來，供應(yīng)端減量預(yù)期不改，年內(nèi)季節(jié)性增產(chǎn)亦未達到預(yù)期，成本價格高居不下。需求端雖有恢復(fù)性增產(chǎn)，但成本高位壓制下，下游入市亦表現(xiàn)不積極。全鋼胎庫存高位及制品企業(yè)需求低迷，導(dǎo)致高位價格成交受阻。另外，海外市場價格優(yōu)于國內(nèi)市場，國內(nèi)資源供應(yīng)表現(xiàn)偏緊。綜上，基本面利多支撐明顯，我們認為短期市場或延續(xù)偏強震蕩為主。（文/金聯(lián)創(chuàng) 作者/李思言 原文標題/供應(yīng)擔憂持續(xù)發(fā)酵天膠看多情緒加重）