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2024年國慶節(jié)日期間，橡膠現(xiàn)貨和期貨走勢分歧較大。

現(xiàn)貨方面，小幅震蕩或漲為主。杯膠 -0.83%;膠水 4.61%;Rss3 -0.19%；

期貨方面，大跌為主。主要是EUDR推遲1年的利空影響。20號膠-6.93%；日膠-0.50%

EUDR消息發(fā)布后，新加坡20號橡膠跌幅-6.9%。Tocom煙片膠跌幅-2.9%。跌幅大。

關(guān)于EUDR的影響，2024 年 10 月 2 日，歐盟委員會(Commission)通過了一項提案，將原定于2024 年 12 月 30 日生效的《歐洲森林砍伐條例》 (EUDR) 的實施推遲一年。委員會指出，該提案是對全球合作伙伴和利益相關(guān)者的反饋的回應(yīng)?！稓W盟防治報告》涵蓋牛、可可、咖啡、棕櫚油、橡膠、大豆和木材等商品。目前該提案正在等待歐洲議會和理事會的批準。受此影響，新加坡20號橡膠，Tocom橡膠明顯下跌。另外咖啡也顯著下跌。

在我們看來，這條消息對NR是直接利空。如果EUDR推遲，泰標20號現(xiàn)貨會直接受影響?，F(xiàn)有庫存如何處理，補庫預(yù)期將落空。對RU是間接利空。通過泰標20號現(xiàn)貨，影響全乳膠現(xiàn)貨。從而影響RU期貨價格。利空幅度略低于NR。

天氣方面，未來15天，泰國和云南版納仍然有雨。降雨量有所減弱。

多空講述不同的故事。漲因天氣看多，跌因需求證偽。

天然橡膠RU多頭認為東南亞尤其是泰國的天氣可能有助于橡膠減產(chǎn)。市場對收儲輪儲也或有預(yù)期。政策的利好扭轉(zhuǎn)了需求的預(yù)期。

天然橡膠空頭認為因為需求平淡所以預(yù)期跌?？疹^認為輪胎需求一般。價格高會刺激全年大量新增供應(yīng)，減產(chǎn)或落空，增產(chǎn)可預(yù)期。高產(chǎn)季節(jié)，會證明供應(yīng)季節(jié)性增加的壓力仍然存在。

復(fù)盤8月以來的上漲，可以劃分為三個階段。2024/08/01到2024/08/31  季節(jié)性規(guī)律的上漲。降雨量多，供應(yīng)強勢。需求去庫預(yù)期。

2024/09/06到2024/09/23  臺風(fēng)影響，造成了海南云南臺風(fēng)災(zāi)害，造成了泰國洪水。上漲幅度遠超往年臺風(fēng)影響。

2024/09/24到2024/09/30  政府的政策，扭轉(zhuǎn)了市場的需求預(yù)期。商品和股市共振。漲幅遠超市場預(yù)期。

行業(yè)如何？

需求表現(xiàn)穩(wěn)定。

需求方面，截至2024年9月27日，山東橡膠輪胎企業(yè)全鋼胎開工負荷為56.34%，較上周走低1.05個百分點，較去年同期走低2.19百分點。國內(nèi)橡膠輪胎企業(yè)半鋼胎開工負荷為78.75%，較上周走高2.04個百分點，較去年同期走高6.62個百分點。由于原料價格走高，橡膠輪胎成本壓力持續(xù)增大。部分半鋼和全鋼輪胎企業(yè)發(fā)布漲價通知，幅度在2%-5%。全鋼輪胎替換需求不高，社會庫存偏高。半鋼輪胎開工維持較高水平，傳統(tǒng)消費旺季，出口訂單增加。

庫存方面，截至2024年9月22日，中國天然橡膠社會庫存117.2萬噸，較上期減少0.5萬噸，降幅0.43%。中國深色橡膠社會總庫存為67.9萬噸，較上期下降1.4%。中國淺色橡膠社會總庫存為49.3萬噸，較上期增加1%。預(yù)計去庫尾聲將進入補庫階段。

操作建議

由于EUDR推遲的利空影響，橡膠多頭情緒面臨考驗。

考慮到股市和宏觀情緒偏多，預(yù)計橡膠價格偏強寬幅震蕩。建議短線操作為主。

建議靈活操作，短線操作?？蓢L試19450以上多頭思路，19350以下翻空。止損100。（文/五礦期貨微服務(wù) 原文標題/盤前Pro丨行情早知道）