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導(dǎo)語

前期市場宏觀面消息刺激不斷，原料價格寬幅上揚，市場價格持續(xù)走高。然進(jìn)入10月，假期期間歐盟委員會提議推遲《歐盟森林砍伐條例》，利空凸顯，橡膠期貨大幅跳水，乳膠價格也進(jìn)入回調(diào)周期。

一、需求弱勢壓力下，市場價格接連走弱

9月至10月乳膠價格呈現(xiàn)倒“V”型趨勢。9月利多消息頻出，支撐價格上行。進(jìn)入10月份天然乳膠市場價格呈震蕩回落趨勢，隨著主產(chǎn)區(qū)逐步進(jìn)入旺產(chǎn)，天氣影響減弱，未來供應(yīng)端預(yù)期走強，另外10月假期期間歐盟委員會提議推遲EUDR法案，或?qū)е翬UDR備貨暫緩，往國內(nèi)分流預(yù)期走強。利空消息持續(xù)發(fā)酵，且前期價格的強勢上漲，市場也迫切需要一個回調(diào)。截止10月12日華東地區(qū)泰華桶市場價格由上月的同期14200漲至高位16000，10月回吐部分漲幅至15500元/噸，環(huán)比上漲8.39%，泰國非黃散包至14500元/噸，環(huán)比寬幅上漲14.17%，國產(chǎn)民營散包至13300元/噸，環(huán)比上漲12.78%。

二、泰國原料價格漲后回落

泰國產(chǎn)區(qū)原料價格仍處高位，高產(chǎn)預(yù)期下，10月原料價格有一定回落，其中煙片回落幅度相對明顯，其它原料則回落有限。截止10月11日，膠水至79.00泰銖/公斤，環(huán)比上漲11.27%，杯膠由至59.35泰銖/公斤，環(huán)比上漲3.76%。據(jù)了解，泰國產(chǎn)區(qū)天氣影響有所減弱，原料供應(yīng)逐步恢復(fù)，東北部逐步上量，南部地區(qū)雨水表現(xiàn)仍較為頻繁，導(dǎo)致原料價格跌幅受限。四季度，產(chǎn)區(qū)向旺產(chǎn)過渡，在原料上量預(yù)期下，原料價格或仍有繼續(xù)下行可能，但仍需關(guān)注拉尼娜等天氣干擾。

三、中國產(chǎn)區(qū)原料價格強勢上漲后回彈

9 月中上旬，臺風(fēng)“摩羯”帶來大范圍強降雨，云南產(chǎn)區(qū)割膠工作遇阻，尤其對勐臘縣影響較大，部分加工廠停產(chǎn)防風(fēng)抗汛。中旬產(chǎn)區(qū)基本無膠水供應(yīng)，原料暫停報價。境外原料價格高位，加工廠采購謹(jǐn)慎，替代指標(biāo)通關(guān)量較少，原料供應(yīng)吃緊。下旬天氣狀況好轉(zhuǎn)，膠水產(chǎn)出上量，受橡膠行情沖高帶動，原料收購價格也跟隨上調(diào)。加工廠生產(chǎn)利潤較好，開工積極性高。海南產(chǎn)區(qū)，9月原料供應(yīng)整體偏緊，月上旬風(fēng)王“摩羯”直擊海南，導(dǎo)致部分橡膠樹倒伏，水電受限、道路交通遇阻，影響正常割膠工作，膠水產(chǎn)出受限。臺風(fēng)過后，海膠數(shù)據(jù)顯示公司橡膠種植園報廢面積約23萬畝（含開割樹和中小苗），預(yù)計全年干膠減產(chǎn)約 1.8 萬噸，引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂。月下旬海南產(chǎn)區(qū)雨水偏多，下游工廠積極搶購原料，膠水價格節(jié)節(jié)攀升。進(jìn)入十月，國內(nèi)天氣好轉(zhuǎn)，原料供應(yīng)回升，原料價格回調(diào)，截至12日，海南產(chǎn)區(qū)國營膠廠濃縮乳膠原料收購指導(dǎo)價格18400元/噸，全乳膠原料收購價格15800元/噸。云南產(chǎn)區(qū)膠水原料價格在16200-16400元/噸，膠塊原料在14200-14500元/噸。

四、后市預(yù)測

國內(nèi)外產(chǎn)區(qū)逐步向旺產(chǎn)階段過渡，供應(yīng)端預(yù)期增產(chǎn)， EUDR推遲，也會對橡膠市場貨源流向產(chǎn)生影響。四季度是拉尼娜高發(fā)階段，東南亞雨水或?qū)⒂绊懜钅z開展，然高位價格提振膠農(nóng)割膠積極性，供應(yīng)偏緊局面或?qū)⒅鸩骄徑猓A(yù)計四季度原料端整體產(chǎn)出增加。需求端來看，原料價格高企，終端企業(yè)入市采買維持剛需，下游價格上漲推行難度較大，市場交投表現(xiàn)謹(jǐn)慎。綜上，供應(yīng)端增量預(yù)期強勢或拖拽市場價格走弱，但整體原料減產(chǎn)預(yù)期下，價格仍具一定抗跌性，而年底宏觀政策利多或提振商品市場，謹(jǐn)慎關(guān)注天氣變化及EUDR法案官方公告。（文/金聯(lián)創(chuàng) 作者/李思言 原文標(biāo)題/利好消化殆盡 天然乳膠價格進(jìn)入回調(diào)周期）