復(fù)蘇、增長(zhǎng)、出口、漲價(jià)、倒閉、關(guān)稅、新能源、降本增效……
2023年即將過(guò)去,橡膠輪胎市場(chǎng)在全球經(jīng)濟(jì)和交通運(yùn)輸業(yè)逐步恢復(fù)的支撐下,更具競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展活力。生產(chǎn)端不僅涌現(xiàn)了不少新技術(shù)、新產(chǎn)品、新品牌,消費(fèi)端消費(fèi)趨勢(shì)也正在悄然轉(zhuǎn)變。從性價(jià)比到高端消費(fèi),人們有了更多的選擇和判斷,但不變的是消費(fèi)者對(duì)于美好出行生活的追求。
過(guò)去一年中,橡膠輪胎消費(fèi)領(lǐng)域究竟有哪些亮點(diǎn)?
產(chǎn)銷增長(zhǎng),坐穩(wěn)全球第一
2023年,隨著全球車市的逐步復(fù)蘇、新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,為橡膠輪胎行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)和優(yōu)質(zhì)品牌的發(fā)展提供了更大的空間和更強(qiáng)的信心。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年全年全球橡膠輪胎總銷量預(yù)計(jì)為18.2億條,同比增長(zhǎng)4.0%。其中,乘用車橡膠輪胎銷量為15.9億條,同比增長(zhǎng)5.2%;商用車輪胎銷量為2.3億條,同比增長(zhǎng)1.8%。全球橡膠輪胎市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到2300億美元,同比增長(zhǎng)6.5%。其中,中國(guó)是亞洲乃至全球最大的橡膠輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至前11月,全國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量9.02424億條,較上年同期增長(zhǎng)14.4%。據(jù)測(cè)算,2023年前11月,中國(guó)半鋼胎產(chǎn)量約為5.66億條,中國(guó)全鋼胎產(chǎn)量為1.34億條。2023年全年中國(guó)橡膠輪胎市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到800億美元,占全球橡膠輪胎市場(chǎng)規(guī)模的34.8%。
出海井噴,開(kāi)啟“全球替代”
為了應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和全球貿(mào)易壁壘的雙重挑戰(zhàn),布局海外產(chǎn)能成為中國(guó)胎企穩(wěn)固自身競(jìng)爭(zhēng)力的必經(jīng)之路。2023年,中國(guó)胎企出海呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)——
一是建廠速度加快。從去年第四季度以來(lái),橡膠輪胎行業(yè)受益于原材料成本下降、海運(yùn)費(fèi)用正?;?、銷售價(jià)格上漲和銷量回升等多重利好因素,進(jìn)一步提振了頭部企業(yè)的出海建廠熱情;二是柬埔寨成為全新的投資熱地。2023年初,青島雙星發(fā)布公告稱將投資14.38 億元在柬埔寨建立年產(chǎn)850萬(wàn)條高性能子午線橡膠輪胎項(xiàng)目。隨后壽光福麥斯輪胎、萬(wàn)力輪胎、通用股份均增建在柬埔寨的產(chǎn)能。
出口爆單,中國(guó)橡膠輪胎供不應(yīng)求
2023年,得益于海外需求快速?gòu)?fù)蘇,中國(guó)橡膠輪胎出口成績(jī)亮眼。國(guó)內(nèi)某頭部橡膠輪胎企業(yè)表示:“半鋼(輪胎)訂單持續(xù)火爆,全鋼(輪胎)產(chǎn)能利用率略低但也在逐步修復(fù),公司整體產(chǎn)能利用率在90%左右。整體看,目前國(guó)外市場(chǎng)訂單需求更好。”央視財(cái)經(jīng)記者在多家橡膠輪胎企業(yè)采訪時(shí),了解到為了滿足出口需求的訂單,山東橡膠輪胎企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)一直維持著庫(kù)存低位,產(chǎn)品供不應(yīng)求。海外市場(chǎng)需求最旺盛的是18寸大尺寸。
據(jù)中國(guó)海關(guān)總署12月18日公布的數(shù)據(jù)顯示,2023年11月中國(guó)橡膠輪胎出口量達(dá)76萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)34.6%,創(chuàng)年內(nèi)同比增幅新高;出口金額為134.16億元,同比增長(zhǎng)30.3%。
意料之中的橡膠輪胎漲價(jià)
每年下半年尤其進(jìn)入第四季度,由于遇上金九銀十,廠家為了催銷量總會(huì)“借勢(shì)”橡膠輪胎漲價(jià)倒逼經(jīng)銷商備貨,2023年也不例外。當(dāng)然,漲價(jià)的根本原因還在于橡膠輪胎原材料價(jià)格的飆升。
2023年8月份開(kāi)始,全球原油價(jià)格的走高推動(dòng)大宗商品行業(yè)出現(xiàn)價(jià)格大規(guī)模上漲。9月中旬,橡膠用炭黑價(jià)格已經(jīng)突破一萬(wàn)大關(guān),僅僅一個(gè)多月的時(shí)間,國(guó)內(nèi)部分原材料價(jià)格上漲幅度超過(guò)了50%,甚至100%,更有甚者很多原材料價(jià)格上漲已經(jīng)突破了多年新高。這也導(dǎo)致下游橡膠輪胎市場(chǎng)的漲價(jià)潮愈演愈烈。超50家胎企陸續(xù)加入漲價(jià)大潮。
落后產(chǎn)能加速出清
隨著國(guó)家環(huán)保政策的不斷深入,淘汰落后橡膠輪胎產(chǎn)能已成為全國(guó)化趨勢(shì)。2023年下半年,山東省發(fā)布《高端輪胎鑄造項(xiàng)目發(fā)展指導(dǎo)目錄(2023 年版)》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)。要求有關(guān)部門(mén)嚴(yán)把項(xiàng)目關(guān),堅(jiān)決制止不屬于《通知》范圍的低端輪胎項(xiàng)目上馬。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在過(guò)去四年山東橡膠輪胎至少淘汰了4432萬(wàn)條產(chǎn)能,可謂經(jīng)歷了深度洗牌,橡膠輪胎產(chǎn)能布局不斷優(yōu)化,落后產(chǎn)能被不斷削減出清。
生產(chǎn)端淘汰落后的、同質(zhì)化的產(chǎn)品,渠道端廠家深化的渠道改革和電商平臺(tái)的加入則讓小型輪胎經(jīng)銷商的生存空間進(jìn)一步被擠壓。許多小經(jīng)銷商沒(méi)有強(qiáng)大的資金支持,市場(chǎng)稍微不景氣,很快就會(huì)捉襟見(jiàn)肘,甚至為了快速清貨不得不降價(jià)促銷,最后卻是入不敷出走向倒閉破產(chǎn)。
新能源成為必爭(zhēng)賽道
布局新能源汽車橡膠輪胎領(lǐng)域,已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外各家胎企的必答題。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2023年1—11月,新能源汽車產(chǎn)銷同比分別增長(zhǎng)34.5%和36.7%,市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8%。新能源汽車(如電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車等)的發(fā)展迅速,為橡膠輪胎行業(yè)帶來(lái)了新的需求。
2023年,國(guó)內(nèi)橡膠輪胎企業(yè)也陸續(xù)跟上外資大牌的研發(fā)步伐,推出新能源汽車專用輪胎/品牌。如中策橡膠乘用車胎1號(hào)EV PRO系列、正新各胎別均發(fā)布了針對(duì)新能源市場(chǎng)推出的專用輪胎、賽輪液體黃金輪胎、貴州EV系列重卡輪胎、雙錢(qián)推出“回力wondergy EV”系列等。
(文/中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng) 原文標(biāo)題/盤(pán)點(diǎn) | 回顧中國(guó)輪胎行業(yè)2023年的風(fēng)雨變幻)
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