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由《中國(guó)橡膠》雜志社發(fā)布的“中國(guó)輪胎企業(yè)排名”，今年是第9年。排名本著公正、公平、企業(yè)自愿的原則，得到了廣大 橡膠輪胎企業(yè)的大力支持，每年參與排名的內(nèi)外資輪胎企業(yè)始終在50～60家之間，在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成較大的影響力和品牌知名度。

“中國(guó)輪胎企業(yè)排名”的初衷是為了讓行業(yè)人士更清楚地了解中國(guó) 橡膠輪胎工業(yè)的現(xiàn)狀，使中國(guó)的 橡膠輪胎市場(chǎng)更加清晰透明。為此，不論 橡膠輪胎企業(yè)規(guī)模大小，只要企業(yè)自愿，均可參與“中國(guó)輪胎企業(yè)排名”活動(dòng)。

2023年我國(guó) 橡膠輪胎行業(yè)抓住疫情后難得的增長(zhǎng)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)國(guó)際“雙循環(huán)”的良好互促共進(jìn)，在疫情消退之后的第一年實(shí)現(xiàn)了蓬勃發(fā)展，景氣度爆棚、銷量大增、行業(yè)利潤(rùn)創(chuàng)最好水平?，F(xiàn)將2024年度中國(guó) 橡膠輪胎企業(yè)排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況和排行榜變化進(jìn)行深入解讀和分析。

一、總體印象——景氣度大幅上升

1.營(yíng)業(yè)收入高速增長(zhǎng)

“2024年度中國(guó)境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜”登榜企業(yè)有54家，國(guó)內(nèi)合計(jì)實(shí)現(xiàn)收入2552億元，同比（下同）增長(zhǎng)16.59%。加上海外工廠銷售收入（606.02億元）的“2024年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜”企業(yè)，合計(jì)創(chuàng)造了3159億元的總營(yíng)收。2016～2024年度中國(guó)境內(nèi)輪胎排名企業(yè)銷售收入變化情況見(jiàn)表1。

表1 2016～2024年度中國(guó)境內(nèi)輪胎排名企業(yè)銷售收入變化情況

2.產(chǎn)銷量——大幅增長(zhǎng)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)子午線輪胎產(chǎn)量7.53億條，增長(zhǎng)16.1%。

中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)汽車 橡膠輪胎總產(chǎn)量7.86億條，增長(zhǎng)17.8%；子午線輪胎產(chǎn)量7.51億條，增長(zhǎng)18.3%。其中，半鋼胎產(chǎn)量 6.06億條，增長(zhǎng)18.6%；全鋼胎產(chǎn)量1.45億條，增長(zhǎng)16.9%。

上榜的54家企業(yè)總產(chǎn)量7.41億條，占中橡協(xié)上述統(tǒng)計(jì)總產(chǎn)量數(shù)據(jù)的94.27%。其中，子午線輪胎產(chǎn)量7.15億條，占中橡協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的95.20%，充分證明了榜單的含金量和樣本的代表性。2016～2024年度中國(guó)輪胎排名企業(yè)產(chǎn)量情況見(jiàn)表2。

表2 2016～2024年度中國(guó)輪胎排名企業(yè)產(chǎn)量情況

參與排名的 橡膠輪胎企業(yè)中，有11家A股上市企業(yè)，銷量增幅均超過(guò)了兩位數(shù)，其中增速最快的通用股份、浦林成山兩家企業(yè)，增幅分別達(dá)38.9%、35.10%。還有5家企業(yè)增幅在20%以上，分別為森麒麟、青島雙星、賽輪輪胎、玲瓏輪胎、貴州輪胎。11家上市輪胎企業(yè)輪胎銷量情況見(jiàn)表3。

表3 11家上市輪胎企業(yè)輪胎銷量情況

3.經(jīng)濟(jì)效益——?jiǎng)?chuàng)造歷史紀(jì)錄

11家A股上市 橡膠輪胎企業(yè)中，從凈利潤(rùn)金額看，超過(guò)30億元的企業(yè)1家（賽輪集團(tuán)），凈利潤(rùn)10億元到30億元的有4家，2億元到10億元的有3家。企業(yè)凈利潤(rùn)增幅看，年均增長(zhǎng)1倍以上的有2家（賽輪、浦林成山），高達(dá)3倍以上的有3家（風(fēng)神、玲瓏、通用股份），通用股份甚至高達(dá)11倍。另外3家上市企業(yè)——雙星、雙錢和佳通扭虧為盈或減虧，均少于2億元，不再列示。8家A股輪胎上市公司2023年凈利潤(rùn)情況見(jiàn)表4。

表4 8家A股輪胎上市公司2023年凈利潤(rùn)情況

4.橫向?qū)Ρ取蚴袌?chǎng)份額轉(zhuǎn)向中國(guó)輪胎

近年來(lái)，中國(guó) 橡膠輪胎企業(yè)依靠?jī)?yōu)異的成本控制能力、卓越的研發(fā)能力、精益制造和智能制造，在國(guó)際市場(chǎng)的品牌形象逐步扭轉(zhuǎn)，得到廣大車企、終端消費(fèi)者的認(rèn)可，中國(guó) 橡膠輪胎企業(yè)在全球市占率正在逐步提升。

根據(jù)美國(guó)《輪胎商業(yè)》“2024年度全球輪胎 75 強(qiáng)排行榜”，中策橡膠連續(xù)13年位列10強(qiáng)，賽輪集團(tuán)首次躋身10強(qiáng)。第一梯隊(duì)世界前三大 橡膠輪胎制造廠商（米其林、普利司通、固特異）的市場(chǎng)份額已經(jīng)從2003年的 56%下降至2024年的39.2%，前75強(qiáng)中的中國(guó)企業(yè)數(shù)量則從2006 年的11家增長(zhǎng)至2024年的38家，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額從5.0%擴(kuò)張至18.6%。從個(gè)體企業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，中策橡膠連續(xù)13年位列10強(qiáng)，賽輪集團(tuán)首次躋身前十?？傊蚴袌?chǎng)份額正在向中國(guó) 橡膠輪胎企業(yè)轉(zhuǎn)移。

二、排名數(shù)據(jù)分析

1.頭部企業(yè)格局演變——從“三足鼎立”到“四強(qiáng)爭(zhēng)霸”

2024年度排名發(fā)生巨變，前3強(qiáng)的霸榜格局被打亂，從“三足鼎立”演變成“四強(qiáng)爭(zhēng)霸”，中策橡膠、雙星集團(tuán)、賽輪集團(tuán)和玲瓏輪胎成為“200億俱樂(lè)部”成員。2024年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜“龍頭企業(yè)”情況見(jiàn)表5。

表5 2024年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜“龍頭企業(yè)”情況

從表5可以看出，中策橡膠以343億元的營(yíng)收，穩(wěn)坐“狀元”寶座，實(shí)力是獨(dú)一檔的存在，睥睨天下、一騎絕塵，至今領(lǐng)跑中國(guó)輪胎行業(yè)14年。雙星集團(tuán)憑借對(duì)錦湖輪胎資產(chǎn)重組，以黑馬姿態(tài)憑借266億元的營(yíng)收，從2023年度的第9位，一舉登上“榜眼”位置。在第二名維持了一年的賽輪集團(tuán)，雖然2023年?duì)I業(yè)收入增加40億元增長(zhǎng)至255億元，憾居第3位。玲瓏輪胎營(yíng)收實(shí)現(xiàn)31億元的大突破，首次躍上“200億”臺(tái)階，無(wú)奈退居第4位。

2.頸部企業(yè)（5-10名）——鴻溝加大難以逾越

前10強(qiáng)企業(yè)的入圍門檻，在2022年度為63.80億元，2023年度為62.92億元，2024年度為76.43億元，凈增加13億元，中國(guó) 橡膠輪胎行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力在逐年提升。

頸部企業(yè)領(lǐng)頭羊、排名第5位的三角輪胎，盡管銷售收入沖上了百億，但與頭部企業(yè)玲瓏輪胎之間營(yíng)收鴻溝，從相差70億元進(jìn)一步拉大到100億元，形成了明顯的斷層。2024年度中國(guó)橡膠輪胎企業(yè)排行榜前10強(qiáng)情況見(jiàn)表6。

表6 2024年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜前10強(qiáng)情況

其他頸部企業(yè)中，除雙錢集團(tuán)營(yíng)收基本持平、退后兩位外，另外5家企業(yè)營(yíng)收增幅均在13%以上，浦林成山依然排名第7位，略微反超貴州輪胎，森麒麟、昊華營(yíng)收增幅分別為24%、28%，為10強(qiáng)企業(yè)增幅前兩位，各自遞進(jìn)一位，分列第9位和第10位。

3.腰部企業(yè)（11-20強(qiáng)）——覬覦百億蓄力爆發(fā)

排名11-20位的10家企業(yè)，被稱為腰部企業(yè)。2024年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜前11-20強(qiáng)企業(yè)情況見(jiàn)表7。

表7 2024年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜前11-20強(qiáng)情況

從表7可以看出，腰部企業(yè)的入圍門檻接近50億元，營(yíng)收區(qū)間在50億—70億元。如果說(shuō)10強(qiáng)的增速平均是15%的話，那么體量更小、被認(rèn)為具有很強(qiáng)爆發(fā)力特質(zhì)的腰部企業(yè)，如果增速為20%以下，則排位不保。比如17-19名的3家企業(yè)，均比上年排名有所下滑。增速最高的朝陽(yáng)浪馬，以48%的增速排名上升8位，來(lái)到目前的15名，該公司2022年度僅排在第28名，實(shí)現(xiàn)了“三級(jí)跳”。2023年3月，收購(gòu)了凱旋橡膠的正道輪胎，以37%的營(yíng)收增速、16億元的營(yíng)收增加額，排名上升5位，來(lái)到第14位，其中就有依靠完美的收購(gòu)大手筆從而完成逆襲的成分。

腰部企業(yè)中，只有金宇、浪馬、通用3家企業(yè)擁有海外工廠，營(yíng)收分別增加了14億元、19億元、9億元。另外，華盛、昌豐、萬(wàn)達(dá)寶通，也都有10億元以上的營(yíng)收增加。

三、藍(lán)圖變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)——海外輪胎項(xiàng)目“爆發(fā)年”

2023年是習(xí)近平主席提出“一帶一路”倡議10周年。10年來(lái)，海外基地已成為橡膠輪胎行業(yè)產(chǎn)品出口的重要來(lái)源和經(jīng)濟(jì)效益的主要支柱。我國(guó)海外工廠銷售收入情況見(jiàn)表8。

表8 我國(guó)海外工廠銷售收入情況

2023年，中國(guó)橡膠輪胎企業(yè)出海提速，成為中國(guó)輪胎企業(yè)海外建廠的“爆發(fā)年”，成為輪胎自主品牌“亮劍”世界舞臺(tái)的重要里程碑。2023年輪胎企業(yè)海外工廠擬投資項(xiàng)目見(jiàn)表9，2023～2024年海外工廠產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目見(jiàn)表10。

表9 2023年海外工廠擬投資項(xiàng)目

表10  2023～2024年海外工廠產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目

四、未來(lái)發(fā)展前瞻——國(guó)內(nèi)輪胎項(xiàng)目擴(kuò)量提質(zhì)

1.TBR：市場(chǎng)盛況難再現(xiàn)，“不下牌桌”勉力堅(jiān)持

由于國(guó)內(nèi)基建工程恢復(fù)緩慢，房地產(chǎn)行業(yè)景氣度下降，車輛運(yùn)輸頻次及運(yùn)量有限，全鋼胎市場(chǎng)運(yùn)行相對(duì)平淡，另外，終端需求未有明顯提升，增長(zhǎng)動(dòng)力后勁不足，國(guó)內(nèi)替換需求仍受影響。

總體來(lái)看，全鋼胎市場(chǎng)需求由盛轉(zhuǎn)衰，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，洗牌階段現(xiàn)狀慘烈，仍有企業(yè)認(rèn)為“不下牌桌，就有贏的機(jī)會(huì)”，在勉力堅(jiān)持，也有企業(yè)逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，新建項(xiàng)目時(shí)有上馬。2024年度中國(guó)商用車輪胎企業(yè)10強(qiáng)見(jiàn)表11。

表11 2024年度中國(guó)商用車輪胎企業(yè)10強(qiáng)

2.PCR：烈火烹油，投資井噴

近幾年，尤其是2023年下半年以來(lái)，PCR成為投資新風(fēng)口，各種利好消息不斷涌來(lái)，投資項(xiàng)目如井噴一般出現(xiàn)，新能源輪胎、自密封輪胎、靜音棉輪胎成為主導(dǎo)產(chǎn)品。2024年度中國(guó)乘用車輪胎企業(yè)10強(qiáng)見(jiàn)表12。

表12 2024年度中國(guó)乘用車輪胎企業(yè)10強(qiáng)

3. OTR：一路生花，也忌一哄而上

在卡客車輪胎成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)“紅?！?、銷售日趨慘烈的形勢(shì)下， 橡膠輪胎行業(yè)對(duì)OTR輪胎市場(chǎng)需求普遍看好，視為下一個(gè)“藍(lán)海”市場(chǎng)。同時(shí)，應(yīng)該看到，OTR被狂熱追捧，賽道已顯擁擠，一路生花的同時(shí)，也忌一哄而上。2024年度中國(guó)工程胎企業(yè)10強(qiáng)對(duì)比見(jiàn)表13。

表13 2024年度中國(guó)工程胎企業(yè)10強(qiáng)對(duì)比

五、結(jié)論和建議

1.2023年的營(yíng)收增長(zhǎng)激發(fā)了行業(yè)投資熱情，良好的經(jīng)濟(jì)效益積累了底氣，提升內(nèi)需、促進(jìn)汽車消費(fèi)和以舊換新、推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新等經(jīng)濟(jì)政策，山東省不再按“兩高”管理輪胎項(xiàng)目，政策“組合拳”助推行業(yè)蓬勃發(fā)展，中國(guó)輪胎的全球影響力與日俱升、景氣度爆棚，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2.“200億元俱樂(lè)部”的4家龍頭企業(yè)地位，一時(shí)無(wú)可撼動(dòng)。攻守易勢(shì)、排位動(dòng)蕩，將主要發(fā)生在營(yíng)收區(qū)間50億-100億元的16家頸部和腰部企業(yè)里。預(yù)測(cè)下一年度排名將有2-3家百億企業(yè)新面孔。

3.海外基地主導(dǎo)企業(yè)發(fā)展的作用日益凸顯，內(nèi)卷之下另辟蹊徑，中國(guó)橡膠輪胎企業(yè)出海提速。

4.展望未來(lái)發(fā)展，國(guó)內(nèi)輪胎項(xiàng)目擴(kuò)量提質(zhì)，投資有烈火烹油、鮮花著錦之盛，謹(jǐn)記理性投資、清醒入場(chǎng)，切忌盲目上馬，加劇內(nèi)卷。（文/中國(guó)橡膠雜志 作者/郝章程 原文標(biāo)題/中國(guó)輪胎企業(yè)排名，誰(shuí)將后來(lái)居上？）